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Was sind Dateien in Salesforce?
Dateien (engl. Files) sind die neueste und, technologisch gesehen, auch die modernste Form, Dateien in Salesforce abzulegen. Sie wurde mit der Einführung des Collaboration Tools „Chatter“ geschaffen.
Was ist die maximale Dateigröße von Salesforce?
Dies wurde durch Salesforce Dateien möglich Die maximale Dateigröße beträgt aktuell 2 GB. Bibliotheken (engl. Libraries) dienen der strukturierten Ablage von offiziellen Unternehmensdateien und Vertriebsmaterial. Eine einzelne Bibliothek ist dabei eine inhaltliche Zusammenfassung vergleichbar mit Ordnern im Dateisystem.
Was ist ein Datenexport-Tool?
Datenexport-Tools bieten eine bequeme Methode, eine Kopie Ihrer Salesforce-Daten zu erstellen, entweder zur Datensicherung oder zum Importieren in ein anderes System. Salesforce bietet zwei Hauptmethoden zum Exportieren von Daten. Datenexportservice: ein Dienst, der über das Setup-Menü aufgerufen wird.
Was bietet Salesforce für die CRM-Prozesse?
Salesforce bietet sehr komfortable Möglichkeiten, Dokumente und sonstige Dateien im Kontext der CRM-Prozesse zu nutzen. Insbesondere die Technologie der Dateien wurde in den letzten Jahren fortlaufend mit neuen sehr nützlichen Funktionen erweitert.
Wie wird die Empfängeradresse in Salesforce Classic eingetragen?
Wie Sie in diesem Screenshot des E-Mail-Composers sehen können, wird die Empfängeradresse wie in Salesforce Classic bereits eingetragen, wenn Sie eine E-Mail von einem Datensatz aus senden. Verfügt ein Personenaccount über eine E-Mail-Adresse, wird diese ebenfalls automatisch eingetragen, allerdings nur in Lightning Experience.
Wie funktioniert der Datenimport-Assistent in Salesforce?
Der Datenimport-Assistent versucht, möglichst viele Ihrer Datenfelder Standard-Salesforce-Datenfeldern zuzuordnen. Wenn Salesforce Felder nicht automatisch zuordnen kann, müssen Sie dies manuell tun. Nicht zugeordnete Felder werden nicht in Salesforce importiert.
Was ist ein Salesforce Übersetzer?
Salesforce verfügt über einen integrierten Übersetzer, mit dem Sie Ihrer Datenbank über eine Point-and-Click-Oberfläche alle möglichen Fragen stellen können. Dieser Abschnitt behandelt den Berichtsgenerator zum Ziehen und Ablegen, mit dem Sie die erforderlichen Antworten aus Ihren Daten extrahieren können.
Was ist das Ziel von Salesforce?
In Salesforce ist Ihr Ziel das Konvertieren von Leads. Sie möchten, dass sich ein potenzieller Kunde für den Kauf qualifiziert. Durch das Konvertieren eines Leads werden ein Kontakt und ein Account sowie eine Opportunity erstellt. Zunächst müssen Sie diesen Lead jedoch qualifizieren.
Was sind Leads in Salesforce?
Zur Erinnerung: Leads sind Ihre potenziellen Kunden, die bereits ein Interesse an Ihrem Produkt bekundet haben, die Sie aber noch nicht als Käufer qualifizieren konnten. In Salesforce ist Ihr Ziel das Konvertieren von Leads. Sie möchten, dass sich ein potenzieller Kunde für den Kauf qualifiziert.
Wie erstellen sie einen neuen Dashboard-Ordner?
Erstellen Sie einen neuen Dashboard-Ordner namens „Global Sales Dashboards“: Klicken Sie auf die Registerkarte Dashboards. Klicken Sie auf New Folder (Neuer Ordner) und geben Sie die Details ein. Geben Sie in das Feld „Folder Label (Ordnerbezeichnung)“ Global Sales Dashboards ein.